Jang Yiseo, seorang mata-mata dari Aliansi Murim yang menyusup ke Sekte Iblis, diberi misi pertama dan terakhirnya. Untuk menjadikan Tuan Muda Ketujuh yang terkenal sulit diatur, Ma-oh, sebagai Wakil Pemimpin Sekte! Meskipun memiliki kecakapan bela diri yang luar biasa, potensi Yiseo terhalang oleh konstitusinya yang lemah. Sementara itu, Ma-Oh, kekuatan yang luar biasa namun tidak dapat diprediksi, berjalan di garis tipis antara kejeniusan dan kegilaan. Saat nasib mereka saling terkait, keduanya harus menghadapi pengkhianatan, perebutan kekuasaan, dan risiko yang selalu ada untuk terungkap. Bisakah Jang Yiseo membuat Ma-Oh naik ke peringkat kedua setelah Pemimpin Sekte, atau akankah bayangan melahap mereka terlebih dahulu?
