Iblis Surgawi Junior, Yeon Woon-hwi, lahir tanpa dantian. Namun, melalui ilmu hitam dan kepribadiannya yang buruk—eh, kemampuan supranatural, ia menjadi penguasa junior dari Kultus Iblis Surgawi. Ia adalah seorang pria dengan banyak julukan: ‘Penyihir Agung Ilmu Hitam’ ‘Raja Jiwa-Jiwa Hilang yang Berkelana’ Namun penilaian orang-orang terhadapnya sederhana: “Jika ia tersenyum, larilah secepat yang kau bisa. Senyumnya adalah hukuman mati.” “Tangkap matanya, karena ia akan memberimu perlindungan seumur hidup. Itu jika kau bisa.” Ia menjalani kehidupan yang baik, ketika tiba-tiba, ia dikhianati dalam kudeta yang dipimpin oleh wakil penguasa dan para tetua dari kultusnya. “Kau tampaknya telah lupa orang macam apa aku ini, Paman. Jadi matilah. Kalian semua." Dengan menggunakan relik suci Iblis Surgawi pertama, ia menghancurkan dirinya sendiri, membawa serta para pengkhianat bersamanya. Dan kemudian, ia membuka matanya ke tempat-tempat yang paling tak terduga... "Aku di Klan Tang? Dan keluarga cabang juga?" Ia terbangun sebagai Tang Woon-hwi, anak haram dari Keluarga Cabang Sembilan Naga, bagian dari Klan Tang Sichuan. Akankah Woon-hwi dapat menemukan gurunya, menyatukan para pengikutnya yang tersebar, dan membangun kembali Kultus Iblis Surgawi?
