Perang besar ortodoks-tidak ortodoks yang memecah dunia seniman bela diri berakhir dengan kemenangan kultus iblis. Meskipun dominasi kultus setan, penerus kultus setan dibunuh sebagai bagian dari skema besar, dan saudara laki-laki penerus kembali dari bayang-bayang untuk membalas dendam. Putra tertua dari pemuja setan, Hyuk Ryeonhwi, adalah orang yang selamat dari Pulau Awan Ungu, tempat yang juga dikenal sebagai negeri orang mati. Dia menyusup ke fasilitas pelatihan teratas dalam kultus iblis untuk memahami skema terbawah dan akhirnya bertemu dengan ahli bela diri rahasia dari faksi ortodoks, Bi Seol. Keduanya saling membantu dan mengembangkan perasaan khusus dalam prosesnya… Maka dimulailah dominasi Hyuk Ryeonhwi, yang pada akhirnya akan disebut sebagai raja iblis.
