Di daerah kumuh tinggal seorang anak laki-laki bernama Ray yang tidak memiliki emosi. Tiba-tiba ia memperoleh kemampuan untuk melihat "warna" yang tidak dapat dilihat orang lain, dan ia memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Suatu hari, ia kehilangan tempat berlindungnya, sebuah terowongan bawah tanah, dan teman-temannya karena seorang penyihir. Ia bahkan kehilangan Niles, yang selama ini ia percayai dan ikuti. Anak laki-laki yang tidak memiliki emosi itu bersumpah untuk membalas dendam, memulai pencariannya untuk mendapatkan kembali emosinya.
