Hidup sebagai yatim piatu sambil mengemis, Cheon Yoo-ok bertemu dengan seorang teman bernama Gun-ak. Yu-ok menyelamatkan adik laki-laki Gun-ak, Cheong-ah, dan sebagai imbalannya, Gun-ak menyelamatkan nyawa Yu-ok. Mereka menjadi teman dekat, rela mengorbankan hidup mereka demi satu sama lain. Bersama-sama, mereka bergabung dengan Sekte Penguasa Surgawi, di mana mereka dipersiapkan sebagai murid Tuan dan Cheon Gi-won, pemimpin militer dari Sekte Penguasa Surgawi. Melewati Gerbang Neraka, Yu-ok menjadi Raja Darah Hitam. Hampir kehilangan nyawanya sebagai musuh Fraksi Putih, namun ia bertahan dengan menukar nyawanya dengan nyawa ayah angkatnya, Fung-baek. Sekte Penguasa Surgawi tidak puas dengan tinggal di satu tempat oleh Kaisar Surgawi, yang berupaya menguasai dunia. Sebagai kekuatan tandingan terhadap ambisi Kaisar Surgawi, berbagai faksi bermunculan. Menggunakan skema Tentara Teratai Putih, mereka mulai menyebarkan pertumpahan darah untuk menguasai dunia… "Raja Darah Hitam, perintah Algojo Darah. Mereka yang melanggar hukum Kaisar Surgawi akan diperintah oleh hukum darah!" Menerobos kegelapan dan konspirasi yang terjerat, Yu-ok, penguasa Ketakutan, memerintahkan untuk menguasai dunia!
