Seorang lelaki tua diberhentikan dari pekerjaannya di sebuah perusahaan kulit hitam. Saat berkubang di kedalaman keputusasaannya, dia bertemu dengan batu misterius yang mengirimnya ke dunia lain yang penuh dengan sihir dan alkimia. Pria itu menemukan dirinya bereinkarnasi sebagai Hiyo — putri bungsu dari raja iblis. Hiyo mencoba untuk membuat awal baru yang mempesona dalam hidup dengan memanfaatkan kekuatan magis yang baru ditemukannya dan kesengsaraan sebelumnya sebagai pegawai, namun, dunia iblis berada di tengah pertempuran untuk suksesi. Untuk mengubah dirinya, mantan lelaki tua itu bertekad untuk menentang raja iblis dan saudara-saudaranya. Dan setelah bertemu Ernest, seorang pahlawan dengan keadaannya sendiri, mereka bekerja sama untuk mengambil alih tahta raja iblis — demi perdamaian dan mencari tempat untuk dimiliki. Keduanya menentang takdir, bahkan jika itu berarti menghancurkan dunia untuk melakukannya...
