Pesta Pahlawan Filina berada di ambang kehancuran di hadapan Raja Iblis yang kuat. Setan maha kuasa mengusulkan untuk mengampuni nyawa mereka dengan satu syarat - bahwa dia dapat bertukar tubuh dengan sang pahlawan selama setahun. Atty, seorang Pendeta dan teman masa kecil Filina, tentu saja menolak lamaran tersebut, tetapi Filina setuju dengan persyaratan untuk melindungi teman-temannya. Maka dimulailah perjalanan baru untuk Raja Iblis, naif terhadap cara-cara dunia, dan kelompok petualang yang unik, saat mereka berangkat untuk mengalahkan Raja Iblis yang baru untuk selamanya...!!
