Terselimuti es dan salju, Hutan Elior adalah rumah bagi binatang ajaib yang berbahaya dan 50 elf yang membeku di dalam es. Suatu hari, Spirit Pack yang hebat membantu seorang gadis muda keluar dari penjara esnya. Namanya Emilia, setengah peri yang lahir dengan rambut perak, telinga panjang, dan mata kecubung—fitur yang menyerupai Penyihir jahat yang menghancurkan separuh dunia di masa lalu. Dijauhi oleh masyarakat karena penampilannya, Emilia berdiam di hutan bersama Pack sebagai satu-satunya teman dan keluarganya. Dibebani dengan dosa kehancuran yang dia tidak ingat pernah melakukannya, dia menghabiskan hari-harinya mencoba menemukan cara untuk membantu kerabatnya yang membeku. Tetapi ketika roh agung Melakuera, Arbiter dunia, menemukan Emilia, haknya untuk tetap hidup dipertanyakan. Akankah ikatan es yang dia bentuk dengan Pack terbukti menjadi benang hangat yang menentang takdir?
