Ketika Oh Jae-yeol, Presiden Organisasi Kriminal Nasional Korea, Hwarang, meninggal dalam kecelakaan misterius, perpecahan internal dimulai sebagai akibat dari perjuangan untuk suksesi. Masyarakat kulit hitam, yang tidak melewatkan celah, masuk menggantikan Hwarang, menyebabkan kekacauan besar. Para eksekutif dari setiap wilayah Hwarang mulai merebut kekuasaan dengan mengembangkan ambisi mereka sendiri saat mereka mulai berurusan dengan masyarakat kulit hitam. Karena masyarakat kulit hitam, korban sipil mulai muncul, tetapi polisi dan politisi yang telah diambil alih oleh masyarakat dan galeri kulit hitam 'mengabaikan para korban'. Sementara itu, ketika ibu Baek-Han Yu, mantan anggota unit pasukan khusus, mencoba mengusir Masyarakat Hitam dari lingkungannya, dia dibunuh oleh mereka. Mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan amarahnya dan mulai membalas dendam kepada mereka.
