Di benua Jiuzhou, manusia, setan, dan berbagai ras hidup berdampingan. Umat manusia dipimpin oleh Dinasti Abadi Daqing, tempat manusia dan kultivator hidup bersama. Namun, budidaya membutuhkan satu dari sepuluh ribu bakat. Ketika manusia menimbulkan masalah, ada kamp patroli yang akan menangani mereka. Saat bangsawan menimbulkan masalah, ada Jinyiwei. Namun ketika para penggarap dan iblis menimbulkan masalah dengan ilmu sihir mereka, hanya Orang yang Menghunus Pedang yang dapat membawa kedamaian. Orang yang Menghunus Pedang tidak berbeda dengan orang biasa; dengan satu Pedang, mereka dapat dengan mudah membunuh para penggarap.
