Setiap hari adalah hari biasa di kota kecil tempat tinggal Kasuga Arata. Namun, semuanya berubah pada hari Matahari Hitam, dan mengikutinya, seorang penyihir muncul di hadapannya. The Black Sun menyebabkan Breakdown Phenomenon yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Karena itu, kehidupan normalnya direkonstruksi secara artifisial oleh Grimoire yang ditinggalkan teman masa kecilnya. Apa tujuan pesulap datang ke kota? Apa yang akan dia lakukan dengan kenang-kenangan Grimoire?
