Franz adalah lulusan baru sekolah sihir yang mengalami kesulitan mencari pekerjaan - dia terus-menerus melakukan wawancara karena keterampilan komunikasinya yang buruk. Dengan semua pekerjaan magis utama di luar jangkauannya, hanya ada satu tempat yang tersisa baginya untuk pergi: industri ilmu hitam. Dikenal sebagai Menjijikkan, Kotor, dan Berbahaya, Franz sangat ragu untuk benar-benar memasuki pasar seperti itu sampai dia tidak punya pilihan lagi. Dengan membelakangi dinding, dia berbicara dengan CEO Black Magic Incorporation, yang mengatakan yang sebenarnya - ilmu hitam telah menghilangkan bagian luarnya yang berbahaya, dan malah menjadi Murni, Menyenangkan, dan Permisif. Singkatnya, Black Magic Inc. sebenarnya telah menjadi perusahaan kulit putih. Bergabunglah dengan Franz, bos Cerberus-nya, dan succubusnya yang familier saat mereka melakukan petualangan aneh bertemu pesulap lain, dan mengenal mereka dalam arti alkitabiah. Oleh penulis "Aku Telah Membunuh Slime Selama 300 Tahun dan Memaksimalkan Levelku" dan "Aku, Raja Iblis, menikah dengan ibu pahlawan wanita yang menjadikannya putri tiriku."
