Sebagai seorang anak, Yashiro Nonoyama mengembangkan rasa takut yang intens terhadap laki-laki karena anak laki-laki terus-menerus menindasnya. Sekarang di sekolah menengah, dia bermimpi bertemu kembali dengan cinta pertamanya: seorang gadis yang suatu hari melindunginya dari pengganggu. Yashiro tidak percaya ketika seorang murid pindahan bernama Mikoto Saionji tiba yang sangat mirip dengan cinta pertamanya, tetapi kemudian dia menemukan bahwa Mikoto sebenarnya adalah seorang pria, dan bahwa dialah cinta pertamanya. Yashiro mengetahui bahwa Mikoto dengan cepat berubah menjadi seorang gadis, dan satu-satunya cara untuk mengatasi perubahan ini adalah dengan bergairah bermesraan satu sama lain setiap hari.
