Setelah kemunduran bidang sains dan teknologi yang dulunya kuat, sumber energi baru yang dikenal sebagai sihir memicu era modern. Umat manusia menciptakan senjata biologis terlarang: Gears. Gears tersebut akhirnya melawan umat manusia dalam pemberontakan. Meskipun mereka berhasil menang dalam perjuangan untuk bertahan hidup yang dikenal sebagai Perang Salib, kerugian umat manusia begitu besar sehingga bahkan setelah beberapa dekade berlalu, luka emosional mereka tetap tidak dapat sepenuhnya pulih.Sin Kiske, anak dari manusia dan Gear, menuju upacara pernikahan ayahnya Ky dan ibunya Dizzy. Pernikahan mereka mendobrak tabu utama: penyatuan antara manusia dan Gear. Bahkan dengan dunia yang damai, butuh waktu bertahun-tahun untuk upacara seperti itu membuahkan hasil. Meskipun serangkaian emosi yang kompleks di sekitarnya, upacara pernikahan disambut dengan berkah. Ketika tiba-tiba, seorang gadis misterius muncul... Anak yang ditakdirkan mewarisi darah Gear–dan gadis misterius yang membenci Gears. Pertemuan mereka akan mengguncang dunia.
