Dalam dunia sihir dan monster, Krylancelo Finrandi dan saudara angkatnya Azalea Cait-Sith pernah menjadi murid sihir yang menjanjikan, keajaiban di Tower of Fangs yang terkenal. Tetapi sebuah eksperimen menjadi sangat keliru membelokkan penampilan Azalea, menjebaknya dalam bentuk seekor naga. Para penari di Menara — yang lebih tertarik untuk menjaga reputasi mereka daripada kehidupan para siswa mereka — mengusir Azalea yang telah ditransformasikan dan menutupi insiden itu. Marah, Krylancelo menyerang sendiri, mengambil nama baru "Orphen" dan bersumpah untuk mengembalikan Azalea ke keadaan normalnya. Lima tahun kemudian, pencarian Orphen terhenti. Sebuah pertemuan kebetulan membawa dia berhadap-hadapan dengan Azalea lagi, tetapi dia masih tidak memiliki cara untuk mengembalikan tubuhnya. Dan dengan sekelompok penyihir yang bermusuhan memburunya, dia mungkin kehabisan waktu. Masa lalu dan masa kini bertabrakan ketika Orphen mencoba menemukan cara menyelamatkan Azalea dari mantan guru dan teman mereka. [Ditulis oleh Animasu Menulis Ulang]
