Valkyrie Drive: Mermaid: Mamori Tokonome yang berusia 16 tahun Naif sudah terbiasa digoda di sekolah karena memiliki nama keluarga yang tidak beruntung yang juga dapat dibaca sebagai "perawan." Namun, Mamori muda segera harus terbiasa digoda dengan cara lain ... Diculik selama kelas olahraga, Mamori bangun hanya untuk menemukan dirinya terdampar dan diserang di pulau Mermaid yang eksotis. Untungnya, rekan terbuang misterius Mirei Shikishima tahu persis bagaimana untuk memimpin — melalui ciuman penuh gairah, Mirei melepaskan kemampuan transformasi Exter Mamori, mengubah kepala merah tak berdosa menjadi pedang pendek siap tempur melalui kekuatan gairah. Duo ini perlu memanfaatkan kekuatan itu karena Mermaid Island penuh dengan teman dan musuh potensial: Charlotte, Liberator sadis harem Exter; Meifon yang rakus dan licik; Akira Hiiragi yang misterius namun karismatik; dan duo pengendara motor erotis Lady Lady. Pelukan kuat dan intim Mamori dan Mirei adalah satu-satunya cara bagi pasangan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di pulau yang penuh skandal ini. [Ditulis oleh Animasu Menulis Ulang]
